Contatti

L'elenco dei tuoi contatti, clienti e fornitori, inseriti manualmente o importati in automatico dalla Fatturazione Elettronica!


Dettaglio contatto

Dettaglio contatto

Tab dettaglio contatto:

  • Dati anagrafici: Tipo di rapporto, indirizzo, mail, numero di telefono, ecc.
  • CCIAA: Codice REA, regime fiscale, ecc.
  • Conti correnti: Elenco dei conti correnti aziendali del contatto
  • Note: Appunti relativi al contatto
  • Allegati: Documenti, allegati vari relativi al contatto
  • Visite: Pianifica i tuoi appuntamenti con il contatto (consulta il calendario su Pianificazioni > calendario)
  • Scheda cliente: Riepilogo acquisti del cliente, visualizzazione saldo e insoluto (per la gestione scadenzario clicca il bottone viola "Gestisci scadenze")
  • Relazioni contatto: Relazione tra contatto e utenti


Modifica contatto

Operazioni dettaglio contatto: (bottone azzurro in basso a destra)

  • Modifica contatto: Modifica i dati del contatto
  • Elimina contatto: Elimina il contatto
  • Nuovo contatto: Crea un nuovo contatto
  • Crea fattura: Crea fattura per il contatto selezionato

N.B. Per gestione conti correnti, allegati e visite clicca sul tab di riferimento