Documenti

Documenti da emettere per i clienti e registrare o importare dei fornitori.

Documenti clienti:
  • Fatture: Fatture semplici e Fatture Accompagnatorie
  • DDT: Movimentazione merce - Scarica il magazzino
  • Fatture Proforma: Pagamenti anticipati all'ordine
  • Note di Credito: Annullamento Fatture
  • Offerte: Proposta fornitura beni e servizi
  • Ordini: Conferma fornitura beni e serivizi - inserimento manuale e creazione automatica da Xtumble E-Shop
  • Scontrini Fiscali: Creazione e importazione automatica dal Xtumble Retail
Documenti fornitori:
  • Fatture: Fatture semplici e Fatture Accompagnatorie - inserimento manuale e importazione automatica con Fatturazione Elettronica
  • DDT: Movimentazione merce - Carica il magazzino
  • Note di Credito: Annullamento Fatture - inserimento manuale e importazione automatica con Fatturazione Elettronica
  • Ordini: Ordini dei fornitori

Dettaglio documento

Dettaglio documento

Tab dettaglio documento fattura:

  • Righe documento: Elenco righe documento - prodotti da vendere / acquistati
  • Scadenzari: Riepilogo scadenze associate al documento - in base al metodo di pagamento selezionato - solo per documenti Fatture
  • Allegati: XML Fatturazione Elettronica (importazione automatica), copia PDF documento, allegati da associare al documento
  • Notifiche FE: Messaggi di sistema provenienti dallo SDI - solo per documenti Fatture
  • Ritenuta d'Acconto: Impostazioni ritenuta d'acconto per il documento corrente - solo per documenti Fatture
  • Note: Note aggiuntive documento - consigliato per documenti Offerte
  • Condizioni economiche: Riferimento a condizioni economiche del documento - consigliato per documenti Offerte

N.B. Alcuni tab sono disponibili solo per documenti Fatture.


Metodi pagamento

Opzioni modalità pagamento documento: (colonna sinistra della schermata dettaglio)

  • Tipo: Tipologia di pagamento - creazione scadenzario automatico
  • Modalità: Modalità di pagamento - Bonifico, carta di credito, ecc.
  • Listino: Listino di vendita applicato

N.B. Le opzioni sono ereditate in automatico dal contatto di riferimento.


Modifica documento

Operazioni dettaglio documento: (bottone azzurro in basso a destra)

  • Elimina documento: Eliminazione documento
  • Nuovo documento: Crezione documento
  • Clona documento: Duplica documento - varie opzioni di tipo documento
  • Stampa documento: Stampa documento PDF o invia documento via mail
  • Stato documento: Cambia stato documento - cambio automatico per fatture

Righe documento

Elenco delle righe di un documento - beni/servizi da vendere o acquistati.

1)Clicca sul bottone viola per inserire una nuova riga documento.

Aggiungi riga documento

2)Ricerca l'articolo e seleziona il risultato - i dati verranno autocompilati.

Cerca articolo

3)Per modificare o eliminare la riga e applicare sconti a clicca i tasti della colonna "Azioni".

Modifica riga documento

N.B. Operazioni disponibili in base allo stato del documento.


Clona/correla documento

Crea un nuovo documento selezionando il documento di partenza (clonazione) e/o associando le righe di un altro documento (correlazione).

Clona documento:

Operazione disponibile per tutti i tipi di documento, viene creata una copia identica del documento di partenza.

  • Clicca sul bottone azzurro "Clona documento" in basso a destra della schermata

    Clona documento
  • Seleziona il tipo di documento da clonare e il contatto a cui intestarlo

    Clona documento

N.B. Questa operazione non crea correlazione con il nuovo documento emesso.

Correla documento:

Operazione disponiblile se presenti documenti da correlare ad un altro documento - vengono riportate solo le righe del documento correlato.

  • Clicca sulla matita azzurra a fianco alla voce "Documenti correlati"

    Correla documento
  • Seleziona i documenti da correlare e clicca su salva

    Correla documento

N.B. Per eliminare la correlazione tra i documenti bisogna eliminare il documento master (cancellare le righe inserite in automatico non resetta la correlazione).


Flusso di vendita

Crea documenti seguendo il percorso "Ordine di vendita > Documento di Evasione > Fatturazione" per mantenere le relazioni tra i documenti nel processo di vendita merce.

Flusso di vendita

Clicca sul bottone "Crea documento" e seleziona il tipo di documento da creare dalla schermata dettaglio o clicca il bottone giallo direttamente dall'elenco dei documenti.

Crea documento
Stato fatturazione documento

Consulta le relazioni tra i documenti per verificare la tua vendita.

Flusso di vendita
Flusso di vendita

Monitora lo stato di evasione, pagamento e fatturazione dei tuoi documenti - Lo stato è calcolato in automatico in base ai documenti emessi e alla gestione degli scadenzari.

Stato pagamento documento

Fatturazione Elettronica

Informazioni utili per la compilazione delle fatture e l'invio al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Compilazione

Per inviare correttamente una fattura elettronica è indispensabile che al suo interno sia riportato l’indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore.
Tale indirizzo potrà solo essere:

  • un indirizzo PEC, in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura “Codice Destinatario” con il valore "0000000" (sette volte zero) e il campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente.
  • un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura “Codice Destinatario” con il codice comunicato dal cliente.

Nel caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico oppure è un consumatore finale ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore, sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata “Consultazione à Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”).

Per ulteriori informazioni consultare la guida dell'Agenzia delle Entrate qui.

Come fare la fattura elettronica per l’estero

Il procedimento è tendenzialmente lo stesso che bisogna seguire per una normale fattura elettronica, ci sono solo alcune differenze che riguardano la sua compilazione, in particolare:

  • nel campo Codice Destinatario occorre inserire il codice "XXXXXXX" (sette volte lettera X maiuscola);
  • compilare con il simbolo del meno "-" il Codice Fiscale del destinatario, il protocollo di invio convertirà il valore secondo le convenzioni dello SDI (sarà convertito in stringa vuota in quanto non si aspetta un valore);
  • nel campo CAP va inserito il codice "00000" (cinque volte zero), senza indicare il CAP del Paese di riferimento;
  • nel campo IVA va inserita la Partita IVA comunitaria, se il cliente ha sede in un Paese dell’Unione Europea.
    Se il cliente, invece, si trovare al di fuori dell’Unione Europea, bisogna inserire il codice "OO99999999999".
    Infine, per la fattura a un privato estero, non essendoci la Partita IVA, il protocollo di invio compilerà in automatico il codice convenzionale "0000000".

Tutte le volte che si emette una fattura elettronica per l’estero bisogna ricordarsi di inviare al cliente una copia del documento, che può essere cartacea o in formato PDF. Il cliente, infatti, non essendo in Italia, non può accedere al Sistema di Interscambio per vedere la fattura elettronica.

Autofattura

Come creare un documento per le fatture ricevute per soggetti intracomunitari ed extracomunitari.
Il seguente documento è da inviare entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fatture ricevute.

Di seguito le modalità di compilazione:

  • Documento elettronico tipo "TD01"
  • Il codice destinatario da indicare nella fattura elettronica relativa alle operazioni passive estere (acquisti e servizi ricevuti) è il vostro codice destinatario (codice univo o indirizzo pec) in quanto con il meccanismo dell'inversione, la fattura la emettete per conto del vostro fornitore estero e la inoltrate a voi stessi
  • CAP "00000"
  • Campo IVA per cliente intracee "n. di partita IVA comunitaria con l'identificativo della nazione di appartenenza"
    campo IVA per cliente extracee "OO99999999999"
    campo IVA per cliente privato sia intracee che extracee "0000000"
  • Per le operazioni passive per servizi (fatture ricevute) da fornitori intracee per le quali il soggetto passivo italiano deve applicare l'IVA con la procedura di integrazione della fattura ricevuta : documento elettronico tipo "TD17"
  • Per le operazioni passive per servizi (fatture ricevute) da fornitori extracee per le quali il soggetto passivo italiano deve applicare l'IVA con la procedura dell'autofattura della fattura ricevuta : documento elettronico tipo "TD17"
  • per le operazioni passive per acquisti di beni intracomunitari (fatture ricevute) per le quali il soggetto passivo italiano deve applicare l'IVA con la procedura di integrazione della fattura ricevuta : documento elettronico tipo "TD18"
  • Per le operazioni passive per acquisti di beni dall'estero sia in un paese UE che extraUE ma già presenti nel territorio italiano (fatture ricevute) per le quali il soggetto passivo italiano deve applicare l'IVA con la procedura di integrazione (fornitore UE) o dell'autofattura (fornitore extraUE) della fattura ricevuta : documento elettronico tipo "TD19"

Selezionare il codice corrispondente al tipo di documento da emettere cliccando sulla matita azzurra.

Codice autofattura TD17
Inviare una fattura elettronica

Invia il documento allo SDI dopo aver compilato e verificato tutti i campi necessari per il corretto invio del documento cliccando il tasto "Invia allo SDI".

invio fattura elettronica

Stati di invio

  • Bozza: Documento in bozza, è possibile modificare l'intestazione, metodi di pagamento e aggiungere righe al documento
  • Presa in carico: Documento preso in carico dal sistema e in fase di validazione
  • Inviata: Documento ricevuto dallo SDI, fase di verifica dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate
  • Consegnata: Documento consegnato al cliente
  • Depositata non consegnata: Documento depositato sul cassetto fiscale del cliente privato
  • Errore: Documento in errore, consultare le notifiche sul tab "Notifiche FE", verificare i dati di compilazione e inviare nuovamente allo SDI
Consultare lo stato di invio di una fattura elettronica

Verifica lo stato di invio del documento consultando il tab "Notifiche FE".

Notifiche fattura elettronica