Documenti

Documenti da emettere per i clienti e registrare o importare dei fornitori.

Documenti clienti:

Fatture: Fatture semplici e Fatture Accompagnatorie
DDT: Movimentazione merce - Scarica il magazzino
Fatture Proforma: Pagamenti anticipati all'ordine
Note di Credito: Annullamento Fatture
Offerte: Proposta fornitura beni e servizi
Ordini: Conferma fornitura beni e serivizi - inserimento manuale e creazione automatica da Xtumble E-Shop
Scontrini Fiscali: Creazione e importazione automatica dal Xtumble Retail

Documenti fornitori:

Fatture: Fatture semplici e Fatture Accompagnatorie - inserimento manuale e importazione automatica con Fatturazione Elettronica
DDT: Movimentazione merce - Carica il magazzino
Note di Credito: Annullamento Fatture - inserimento manuale e importazione automatica con Fatturazione Elettronica
Ordini: Ordini dei fornitori

Dettaglio documento

Tab dettaglio documento fattura:

Righe documento: Elenco righe documento - prodotti da vendere / acquistati
Scadenzari: Riepilogo scadenze associate al documento - in base al metodo di pagamento selezionato - solo per documenti Fatture
Allegati: XML Fatturazione Elettronica (importazione automatica), copia PDF documento, allegati da associare al documento
Notifiche FE: Messaggi di sistema provenienti dallo SDI - solo per documenti Fatture
Ritenuta d'Acconto: Impostazioni ritenuta d'acconto per il documento corrente - solo per documenti Fatture
Note: Note aggiuntive documento - consigliato per documenti Offerte
Condizioni economiche: Riferimento a condizioni economiche del documento - consigliato per documenti Offerte

N.B. Alcuni tab sono disponibili solo per documenti Fatture.

Opzioni modalità pagamento documento: (colonna sinistra della schermata dettaglio)

Tipo: Tipologia di pagamento - creazione scadenzario automatico
Modalità: Modalità di pagamento - Bonifico, carta di credito, ecc.
Listino: Listino di vendita applicato

N.B. Le opzioni sono ereditate in automatico dal contatto di riferimento.

Operazioni dettaglio documento: (bottone azzurro in basso a destra)

Elimina documento: Eliminazione documento
Nuovo documento: Crezione documento
Clona documento: Duplica documento - varie opzioni di tipo documento
Stampa documento: Stampa documento PDF o invia documento via mail
Stato documento: Cambia stato documento - cambio automatico per fatture

Righe documento

Elenco delle righe di un documento - beni/servizi da vendere o acquistati.

1)Clicca sul bottone viola per inserire una nuova riga documento.

2)Ricerca l'articolo e seleziona il risultato - i dati verranno autocompilati.

3)Per modificare o eliminare la riga e applicare sconti a clicca i tasti della colonna "Azioni".

N.B. Operazioni disponibili in base allo stato del documento.

Clona/correla documento

Crea un nuovo documento selezionando il documento di partenza (clonazione) e/o associando le righe di un altro documento (correlazione).

Clona documento:

Operazione disponibile per tutti i tipi di documento, viene creata una copia identica del documento di partenza.

Clicca sul bottone azzurro "Clona documento" in basso a destra della schermata
Seleziona il tipo di documento da clonare e il contatto a cui intestarlo

N.B. Questa operazione non crea correlazione con il nuovo documento emesso.

Correla documento:

Operazione disponiblile se presenti documenti da correlare ad un altro documento - vengono riportate solo le righe del documento correlato.

Clicca sulla matita azzurra a fianco alla voce "Documenti correlati"
Seleziona i documenti da correlare e clicca su salva

N.B. Per eliminare la correlazione tra i documenti bisogna eliminare il documento master (cancellare le righe inserite in automatico non resetta la correlazione).

Flusso di vendita

Crea documenti seguendo il percorso "Ordine di vendita > Documento di Evasione > Fatturazione" per mantenere le relazioni tra i documenti nel processo di vendita merce.

Clicca sul bottone "Crea documento" e seleziona il tipo di documento da creare dalla schermata dettaglio o clicca il bottone giallo direttamente dall'elenco dei documenti.

Consulta le relazioni tra i documenti per verificare la tua vendita.

Monitora lo stato di evasione, pagamento e fatturazione dei tuoi documenti - Lo stato è calcolato in automatico in base ai documenti emessi e alla gestione degli scadenzari.

Fatturazione Elettronica

Informazioni utili per la compilazione delle fatture e l'invio al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Compilazione

Per inviare correttamente una fattura elettronica è indispensabile che al suo interno sia riportato l’indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore.
Tale indirizzo potrà solo essere:

un indirizzo PEC, in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura “Codice Destinatario” con il valore "0000000" (sette volte zero) e il campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente.
un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura “Codice Destinatario” con il codice comunicato dal cliente.

Nel caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico oppure è un consumatore finale ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore, sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata “Consultazione à Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”).

Per ulteriori informazioni consultare la guida dell'Agenzia delle Entrate qui.

Come fare la fattura elettronica per l’estero

Il procedimento è tendenzialmente lo stesso che bisogna seguire per una normale fattura elettronica, ci sono solo alcune differenze che riguardano la sua compilazione, in particolare:

nel campo Codice Destinatario occorre inserire il codice "XXXXXXX" (sette volte lettera X maiuscola);
compilare con il simbolo del meno "-" il Codice Fiscale del destinatario, il protocollo di invio convertirà il valore secondo le convenzioni dello SDI (sarà convertito in stringa vuota in quanto non si aspetta un valore);
nel campo CAP va inserito il codice "00000" (cinque volte zero), senza indicare il CAP del Paese di riferimento;
nel campo IVA va inserita la Partita IVA comunitaria, se il cliente ha sede in un Paese dell’Unione Europea.
Se il cliente, invece, si trovare al di fuori dell’Unione Europea, bisogna inserire il codice "OO99999999999".
Infine, per la fattura a un privato estero, non essendoci la Partita IVA, il protocollo di invio compilerà in automatico il codice convenzionale "0000000".

Tutte le volte che si emette una fattura elettronica per l’estero bisogna ricordarsi di inviare al cliente una copia del documento, che può essere cartacea o in formato PDF. Il cliente, infatti, non essendo in Italia, non può accedere al Sistema di Interscambio per vedere la fattura elettronica.

Autofattura

Come creare un documento per le fatture ricevute per soggetti intracomunitari ed extracomunitari.
Il seguente documento è da inviare entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fatture ricevute.

Di seguito le modalità di compilazione:

Documento elettronico tipo "TD01"
Il codice destinatario da indicare nella fattura elettronica relativa alle operazioni passive estere (acquisti e servizi ricevuti) è il vostro codice destinatario (codice univo o indirizzo pec) in quanto con il meccanismo dell'inversione, la fattura la emettete per conto del vostro fornitore estero e la inoltrate a voi stessi
CAP "00000"
Campo IVA per cliente intracee "n. di partita IVA comunitaria con l'identificativo della nazione di appartenenza"
campo IVA per cliente extracee "OO99999999999"
campo IVA per cliente privato sia intracee che extracee "0000000"
Per le operazioni passive per servizi (fatture ricevute) da fornitori intracee per le quali il soggetto passivo italiano deve applicare l'IVA con la procedura di integrazione della fattura ricevuta : documento elettronico tipo "TD17"
Per le operazioni passive per servizi (fatture ricevute) da fornitori extracee per le quali il soggetto passivo italiano deve applicare l'IVA con la procedura dell'autofattura della fattura ricevuta : documento elettronico tipo "TD17"
per le operazioni passive per acquisti di beni intracomunitari (fatture ricevute) per le quali il soggetto passivo italiano deve applicare l'IVA con la procedura di integrazione della fattura ricevuta : documento elettronico tipo "TD18"
Per le operazioni passive per acquisti di beni dall'estero sia in un paese UE che extraUE ma già presenti nel territorio italiano (fatture ricevute) per le quali il soggetto passivo italiano deve applicare l'IVA con la procedura di integrazione (fornitore UE) o dell'autofattura (fornitore extraUE) della fattura ricevuta : documento elettronico tipo "TD19"

Selezionare il codice corrispondente al tipo di documento da emettere cliccando sulla matita azzurra.

Inviare una fattura elettronica

Invia il documento allo SDI dopo aver compilato e verificato tutti i campi necessari per il corretto invio del documento cliccando il tasto "Invia allo SDI".

Stati di invio

Bozza: Documento in bozza, è possibile modificare l'intestazione, metodi di pagamento e aggiungere righe al documento
Presa in carico: Documento preso in carico dal sistema e in fase di validazione
Inviata: Documento ricevuto dallo SDI, fase di verifica dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate
Consegnata: Documento consegnato al cliente
Depositata non consegnata: Documento depositato sul cassetto fiscale del cliente privato
Errore: Documento in errore, consultare le notifiche sul tab "Notifiche FE", verificare i dati di compilazione e inviare nuovamente allo SDI

Consultare lo stato di invio di una fattura elettronica

Verifica lo stato di invio del documento consultando il tab "Notifiche FE".