Documenti

Documenti da emettere per i clienti e registrare o importare dei fornitori.

Tipo documenti clienti:
  • Fatture: Fatture semplici e Fatture Accompagnatorie
  • DDT: Movimentazione merce - Scarica il magazzino
  • Fatture Proforma: Pagamenti anticipati all'ordine
  • Note di Credito: Annullamento Fatture
  • Offerte: Proposta fornitura beni e servizi
  • Ordini: Conferma fornitura beni e serivizi - inserimento manuale e creazione automatica da Xtumble E-Shop
  • Scontrini Fiscali: Creazione e importazione automatica dal Xtumble Retail
Tipo documenti fornitori:
  • Fatture: Fatture semplici e Fatture Accompagnatorie - inserimento manuale e importazione automatica con Fatturazione Elettronica
  • DDT: Movimentazione merce - Carica il magazzino
  • Note di Credito: Annullamento Fatture - inserimento manuale e importazione automatica con Fatturazione Elettronica

Dettaglio documento

Tab dettaglio documento fattura:

  • Righe documento: Elenco righe documento - prodotti da vendere / acquistati
  • Scadenziari: Riepilogo scadenze associate al documento - in base al metodo di pagamento selezionato - solo per documenti Fatture
  • Allegati: XML Fatturazione Elettronica (importazione automatica), copia PDF documento, allegati da associare al documento
  • Notifiche FE: Messaggi di sistema provenienti dallo SDI - solo per documenti Fatture
  • Ritenuta d'Acconto: Impostazioni ritenuta d'acconto per il documento corrente - solo per documenti Fatture
  • Note: Note aggiuntive documento - consigliato per documenti Offerte
  • Condizioni economiche: Riferimento a condizioni economiche del documento - consigliato per documenti Offerte

N.B. Alcuni tab sono disponibili solo per documenti Fatture.

Opzioni modalità pagamento documento: (colonna sinistra della schermata dettaglio)

  • Tipo: Tipologia di pagamento - creazione scadenziario automatico
  • Modalità: Modalità di pagamento - Bonifico, carta di credito, ecc.
  • Listino: Listino di vendita applicato

N.B. Le opzioni sono ereditate in automatico dal contatto di riferimento.

Operazioni dettaglio documento: (bottone azzurro in basso a destra)

  • Elimina documento: Eliminazione documento
  • Nuovo documento: Crezione documento
  • Clona documento: Duplica documento - varie opzioni di tipo documento
  • Stampa documento: Stampa documento PDF o invia documento via mail
  • Stato documento: Cambia stato documento - cambio automatico per fatture

Righe documento

Elenco delle righe di un documento - beni/servizi da vendere o acquistati.

1)Clicca sul bottone viola per inserire una nuova riga documento.

2)Ricerca l'articolo e seleziona il risultato - i dati verranno autocompilati.

3)Per modificare o eliminare la riga clicca i tasti della colonna "Azioni".

N.B. Operazioni disponibili in base allo stato del documento.

Clona/correla documento

Crea un nuovo documento selezionando il documento di partenza (clonazione) e/o associando le righe di un altro documento (correlazione).

Clona documento:

Operazione disponibile per tutti i tipi di documento, viene creata una copia identica del documento di partenza.

  • Clicca sul bottone azzurro "Clona documento" in basso a destra della schermata

  • Seleziona il tipo di documento da clonare e clicca su salva

N.B. Non si può clonare un documento cliente con un documento fornitore e viceversa.

Correla documento:

Operazione disponiblile se presenti documenti da correlare ad un altro documento - vengono riportate solo le righe del documento correlato.

  • Clicca sulla matita azzurra a fianco alla voce "Documenti correlati"

  • Seleziona i documenti da correlare e clicca su salva

N.B. Per eliminare la correlazione tra i documenti bisogna eliminare il documento master (cancellare le righe inserite in automatico non resetta la correlazione).

Fatturazione Elettronica

Informazioni utili per la compilazione delle fatture e l'invio al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Per inviare correttamente una fattura elettronica è indispensabile che al suo interno sia riportato l’indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore.
Tale indirizzo potrà solo essere:

  • un indirizzo PEC, in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura “Codice Destinatario” con il valore "0000000" (sette volte zero) e il campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente.
  • un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura “Codice Destinatario” con il codice comunicato dal cliente.

Nel caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico oppure è un consumatore finale ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore, sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata “Consultazione à Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”).

Per ulteriori informazioni consultare la guida dell'Agenzia delle Entrate qui.

Come fare la fattura elettronica per l’estero

Il procedimento è tendenzialmente lo stesso che bisogna seguire per una normale fattura elettronica, ci sono solo alcune differenze che riguardano la sua compilazione, in particolare:

  • nel campo Codice Destinatario occorre inserire il codice "XXXXXXX" (sette volte lettera X maiuscola);
  • compilare con il simbolo del meno "-" il Codice Fiscale del destinatario, il protocollo di invio convertirà il valore secondo le convenzioni dello SDI (sarà convertito in stringa vuota in quanto non si aspetta un valore);
  • nel campo CAP va inserito il codice "00000" (cinque volte zero), senza indicare il CAP del Paese di riferimento;
  • nel campo IVA va inserita la Partita IVA comunitaria, se il cliente ha sede in un Paese dell’Unione Europea.
    Se il cliente, invece, si trovare al di fuori dell’Unione Europea, bisogna inserire il codice OO99999999999.
    Infine, per la fattura a un privato estero, non essendoci la Partita IVA, il protocollo di invio compilerà in automatico il codice convenzionale 0000000.

Tutte le volte che si emette una fattura elettronica per l’estero bisogna ricordarsi di inviare al cliente una copia del documento, che può essere cartacea o in formato PDF. Il cliente, infatti, non essendo in Italia, non può accedere al Sistema di Interscambio per vedere la fattura elettronica.