Pianificazioni

In questa sezione è possibile gestire i propri progetti tenendo traccia delle attività in corso, categorizzare i lavori per commessa e pianificare gli appuntamenti presso i clienti con il calendario.

Sezione attività

Tieni traccia delle tue attività aziendali associando le varie mansioni alle risorse di competenza.

Opzioni attività:

  • Commessa: Commessa di riferimento per l'attività da svolgere
  • Assegnata a: Risorsa associata all'incarico
  • Stato: Stato dell'attività
  • Priorità: Grado di urgenza dell'attività
  • Descrizione attività: Spiegazione della mansione da svolgere

Stati attività:

  • Da fare: Attività non ancora presa in carico
  • In corso: Attività iniziata
  • Fatto: Attività terminata

Priorità:

  • Alta: Attività urgente
  • Media: Attività di media urgenza
  • Bassa: Attività poco urgente

Sezione business units

Crea le tue unità organizzative per tenere traccia dell' andamento dei progetti in corso e associa i Project Manager alle Business Units per avere un monitoraggio completo delle commesse.

Opzioni business unit:

  • Nome business unit: Nome della business unit
  • Descrizione business unit: Descrizione del reparto organizzativo
  • Seleziona PM: Associa un project manager alla business unit - i PM sono a loro volta delle business units
  • Attiva: Stato dell'unità organizzativa

Sezione calendario

Pianifica i tuoi appuntamenti con clienti e fornitori. Vedi quando sei libero o occupato, grazie alle viste giornaliere, settimanali e mensili.

Sezione commesse

Gestisci i tuoi progetti aziendali associando le risorse più adatte alle mansioni da svolgere.

Opzioni commesse:

  • Nome commessa: Nome della commessa
  • Descrizione: Breve descrizione della commessa
  • Seleziona cliente: Associa un contatto alla commessa
  • Attiva: Stato della commessa
  • Data creazione: Data della creazione commessa
  • Creata da: Risorsa che ha creato la commessa
  • Tariffa oraria €: Importo orario predefinito per risorsa

Dettaglio commessa

Tab dettaglio commessa:

  • Dati commessa: Caratteristiche commessa
  • Allegati: Elenco allegati, schede tecniche, documenti, immagini, ecc.

Risorse per commessa:

  • Assegna l'abilitazione e l'importo per commessa agli utenti ERP e B2B

Operazioni dettaglio commessa: (bottone azzurro in basso a destra)

  • Modifica commessa: Modifica commessa corrente
  • Nuova commessa: Creazione nuova commessa

Sezione tempi risorsa

Riepilogo tempi per risorsa associata ad una commessa. Tabelle di consultazione elaborate automaticamente dal calendario.

Sezione visite

Riepilogo degli appuntamenti - visualizzazione calendario ad elenco