Pianificazioni

In questa sezione è possibile gestire i propri progetti tenendo traccia delle attività in corso, categorizzare i lavori per commessa e pianificare gli appuntamenti presso i clienti con il calendario.

Attività

Tieni traccia delle tue attività aziendali associando le varie mansioni alle risorse di competenza (utenti del gestionale).

É possibile consultare il riepilogo delle attività impostando i filtri di ricerca, per commessa, risorsa e stato.

Puoi creare infinite sottoattività, impostare un'immagine principale, allegare documenti e inserire commenti.

Totale attività

Gli stati delle attività:

  • Da fare: Attività non ancora presa in carico
  • In corso: Attività iniziata
  • Fatto: Attività terminata
  • Da pianificare: Attività da pianificare

Le priorità delle attività:

  • Alta: Attività con alta priorità
  • Media: Attività con media priorità
  • Bassa: Attività con bassa priorità
Stati attività

Business Units

Crea le tue unità organizzative per tenere traccia dell'andamento dei progetti in corso e associa i Project Manager alle Business Units per avere un monitoraggio completo delle commesse.

Calendario

Pianifica i tuoi appuntamenti con clienti e fornitori. Vedi quando sei libero o occupato, grazie alle viste giornaliere, settimanali e mensili.

Puoi consultare, inserire e modificare i tempi delle altre risorse selezionando il nome dell'utente dal menù a tendina "Seleziona risorsa" in alto a sinistra.

Calendario

Commesse/centri di costo

Gestisci i tuoi progetti aziendali associando le risorse più adatte alle mansioni da svolgere.

Alla creazione di ogni commessa verranno associate in automatico le risorse (gli utenti) a cui saranno assegnate le mansioni relative al progetto.
Per escludere una risorsa o impostare una specifica tariffa oraria clicca il tasto "Azioni" presente sull'elenco delle risorse per commessa.

Oltre ai dati della commessa è possibile allegare schede tecniche, documenti, immagini, ecc. cliccando sul tab "Allegati" dalla schermata di dettaglio commessa.

Commesse

Tempi risorsa

Riepilogo dei tempi per risorsa associata ad una commessa. É possibile filtrare i risultati anche per contatto e per periodo. Queste tabelle di consultazione sono elaborate in automatico dagli eventi registrati nel modulo "Calendario".

Visite

Riepilogo degli appuntamenti - visualizzazione calendario ad elenco. Puoi creare una nuova visita (appuntamento) anche dalla sezione dettaglio contatto, cliccando il tab "Visite".

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