Pianificazioni

In questa sezione è possibile gestire i propri progetti tenendo traccia delle attività in corso, categorizzare i lavori per commessa e pianificare gli appuntamenti presso i clienti con il calendario.

Attività

Tieni traccia delle tue attività aziendali associando le varie mansioni alle risorse di competenza (utenti del gestionale).

É possibile consultare il riepilogo delle attività impostando i filtri di ricerca, per commessa, risorsa e stato.

Puoi creare infinite sotto attività, impostare un'immagine principale, allegare documenti e inserire commenti.

Totale attività

Gli stati delle attività:

  • Da fare: Attività non ancora presa in carico
  • In corso: Attività iniziata
  • Fatto: Attività terminata
  • Da pianificare: Attività da pianificare

Le priorità delle attività:

  • Alta: Attività con alta priorità
  • Media: Attività con media priorità
  • Bassa: Attività con bassa priorità
Stati attività

Business Units

Crea le tue unità organizzative per tenere traccia dell'andamento dei progetti in corso e associa i Project Manager alle Business Units per avere un monitoraggio completo delle commesse.

Calendario

Pianifica i tuoi appuntamenti con clienti e fornitori. Vedi quando sei libero o occupato, grazie alle viste giornaliere, settimanali e mensili.

Puoi consultare, inserire e modificare i tempi delle altre risorse selezionando il nome dell'utente dal menù a tendina "Seleziona risorsa" in alto a sinistra.

Calendario

Commesse/centri di costo

Gestisci i tuoi progetti aziendali associando le risorse più adatte alle mansioni da svolgere.

Alla creazione di ogni commessa verranno associate in automatico le risorse (gli utenti) a cui saranno assegnate le mansioni relative al progetto.
Per escludere una risorsa o impostare una specifica tariffa oraria clicca il tasto "Azioni" presente sull'elenco delle risorse per commessa.

Oltre ai dati della commessa è possibile allegare schede tecniche, documenti, immagini, ecc. cliccando sul tab "Allegati" dalla schermata di dettaglio commessa.

Commesse


Creare un contenuto protetto da password

Per creare un contenuto protetto vai su "Pianificazioni > Commesse/Centri di costo" e crea una nuova commessa attivando "Visibilità web" e "Protetto da password".
Seleziona un titolo per la visualizzazione della pagina e imposta una password.

Commesse

Personalizza il contenuto della tua pagina, inserisci immagini e testi.

Commesse


Puoi associare un elenco di allegati esterni al contenuto testuale della pagina caricando i tuoi files sul tab "Allegati" e impostando il flag "Visibilità web". Comparirà in automatico l'elenco dei files da condividere sulla tua pagina, protetti e scaricabili solo tramite accesso con password.


Impostare un centro di costo

Assegna una commessa specifica ad ogni riga documento delle fatture di vendita (clienti) e di acquisto (fornitori) per creare un riepilogo automatico di costi e ricavi.

1)Vai sulla pagina dettaglio di una fattura e clicca sulla matita azzurra che trovi su ogni riga sotto la colonna "Commessa".

Centri di costo

2)Seleziona una commessa dal menù a tendina.

Centri di costo

3)Analizza i centri di costo sotto la voce di menù "Statistiche" cliccando il tab "Centri di Costo".


Tempi risorsa

Riepilogo dei tempi per risorsa associata ad una commessa. É possibile filtrare i risultati anche per contatto e per periodo. Queste tabelle di consultazione sono elaborate in automatico dagli eventi registrati nel modulo "Calendario".

Visite

Riepilogo degli appuntamenti - visualizzazione calendario ad elenco. Puoi creare una nuova visita (appuntamento) anche dalla sezione dettaglio contatto, cliccando il tab "Visite".

Top